چگونه با سرمایه‌گذاری روی میم کوین‌ها میلیاردر شویم؟

 

با افزایش محبوبیت میم کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، افراد بیشتری به سرمایه‌گذاری روی این کوین‌ها علاقه‌مند شده‌اند. اما پیش از اینکه سراغ جدیدترین میم کوین بروید، ضروریست نکاتی را که برای سرمایه‌گذاری ایمن در میم کوین‌ها لازم دارید بررسی کنید.

میم کوین‌هایی مانند دوج کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) از معروف‌ترین آلت‌کوین‌های دنیای رمزارزها هستند. از تغییر لوگوی توییتر ایلان ماسک به لوگوی معروف شیبا اینو که در نتیجه آن میلیون‌ها میم در اینترنت ایجاد شد، تا افزایش قیمت ۵۰ میلیون درصدی شیبا اینو در عرض ۱۲، به‌راحتی می‌توان فهمید که چرا میم کوین‌ها توجه و سرمایه‌گذاری زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

شور و هیجانی که به خاطر میم کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال به وجود آمد، با ظهور پپه کوین (PEPE) فراتر از دنیای سگ‌ها رفته و به میم‌های قورباغه‌ها رسیده است، توکنی که نام خود را از میم اینترنتی Pepe the Frog گرفته است. 

کمی پس از راه‌اندازی این میم کوین، یک نهنگ بیش از ۱ میلیون دلار پپه جمع‌آوری کرد که تنها با سرمایه‌گذاری اولیه اندک ۰/۱۹ اتریوم (حدود ۳۸۵ دلار) ایجاد شد. این داستان رشد تصاعدی باورنکردنی در ارزش کوین‌ها، اغلب سرمایه‌گذاران جدید را به سمت میم کوین‌ها جذب می‌کند، اما خریداران باید مراقب باشند: اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که تازه جریان این رشد صعودی را شنیده‌اید، احتمالاً دیر به بازی رسیده‌اید و دیگر برای سوددهی خیلی دیر شده است! در واقعیت، بیشتر اوقات، سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد.

توجه به این نکته مهم است که سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها یک سرمایه‌گذاری فوق‌العاده پرخطر است و همچنین اغلب از طریق کلاهبرداری، هک و بهره‌برداری منجر به زیان‌های هنگفت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

بنابراین، سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توانید با خیال راحت روی میم کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنید؟

تاریخچه میم کوین‌ها

پیش از پرداختن به جزئیات ویژگی‌های کلیدی که باید در یک میم کوین معتبر به دنبال آن باشیم، اجازه دهید ابتدا مفهوم خود میم کوین را تعریف کنیم. 

میم کوین‌ها که در سال ۲۰۱۳ معرفی شدند، پروژه‌های کریپتو محسوب می‌شوند که بر اساس میم‌ها و حیوانات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، برای طراحی دوج کوین (DOGE)، به عنوان اولین میم کوین، از تصویر خندان میم شیبا اینو (نژاد سگ شکاری ژاپنی) الهام گرفته شده است که در اوایل دهه ۲۰۱۰ اینترنت را فراگرفت.

موفقیت دوج کوین باعث ایجاد انبوهی از کوین‌های دیگر با تم سگ شد، از جمله قاتل خودخوانده دوج (شیبا اینو یا SHIB) که در اوایل امسال برای مدت کوتاهی از نظر ارزش بازار از کوین‌های قبلی پیشی گرفت. 

برخلاف ارزهای دیجیتال سنتی، میم کوین‌ها معمولاً بر اساس امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهند قضاوت نمی‌شوند. درعوض، تاکید بیشتری بر قابلیت میم برای جذب مشارکت بالای جامعه هوادارن ارزهای دیجیتال دارند. در واقع، وایرال شدن را می‌توان مهم‌ترین عامل مورد نیاز برای سنجش موفقیت میم کوین‌ها دانست. با در نظر گرفتن این موضوع، مهم است که بدانیم برای شناسایی میم کوین‌های معتبر از جعلی چه اقداماتی انجام دهیم؟

نکته اول: چگونه میم کوین‌های معتبر و جعلی را از هم تشخیص دهید

 

• هدف پروژه میم کوین

درست است که تاکید میم کوین‌ها بر کاربردی بودن نیست، اما زمانی که جامعه هوادارن که از پروژه میم کوین حمایت می‌کند، جدای از تمایل به کسب سود، چیزهای مشترکی را به اشتراک می‌گذارد، نشانه خوبی است. در مقابل زمانی که هدف کل جامعه افزایش ارزش کوین با تشویق سرمایه‌گذاران جدید به خرید توکن باشد، به این امید که قیمت را بالاتر ببرند، علامت خطر است. برای مثال، اعضای جامعه شیبا اینو به صورت گروهی علاقه خود را به سگ‌های شیبا اینو به اشتراک می‌گذارند، به طوری که بخشی از هدف آنها جمع‌آوری بودجه برای نجات سگ‌های ولگرد است. علاوه بر این، این پروژه برای راه‌اندازی یک صرافی غیرمتمرکز به نام ShibaSwap، یک گام فراتر رفته است تا بتواند امکانات بیشتری برای دارندگان توکن فراهم کند.

به این ترتیب، تحقیق در مورد تمرکز بلندمدت پروژه موردنظر و چگونگی برنامه‌ریزی تیم پروژه برای درگیر نگه داشتن اعضای جامعه با شبکه بسیار مهم است. می‌توانید این کار را با مطالعه وایت پیپر پروژه، نقشه راه آن و دنبال کردن آپدیت‌ها در حساب‌های رسمی مرتبط با پروژه در شبکه‌های اجتماعی انجام دهید.

• سابقه تیم توسعه میم کوین

کسانی که با صنعت کریپتو آشنا هستند می‌دانند که شهرت عاملی حیاتی است که باید در تعیین دوام یک محصول یا پلتفرم در نظر گرفت. از این رو، توصیه می‌شود درمورد هویت مشارکت‌کنندگان اصلی پروژه و سوابق آنها تحقیق کنید. توجه داشته باشید که یافتن اطلاعات در مورد اعضای تیم توسعه ممکن است به دلیل تصمیم آنها برای ناشناس ماندن غیرممکن باشد. در چنین مواردی، می‌توانید تحقیقات خود را بر اساس تصمیمات طراحی تیم، به ویژه تحلیل توکنومیکس، قرار دهید. تحلیل توکنومیکس (Tokenomics) به توزیع رمزارزهای دیجیتال اشاره دارد. 

به میم کوین‌هایی که در آنها یک واحد، بخش قابل توجهی از کل عرضه توکن را کنترل می‌کند. اگر دارنده اصلی توکن تصمیم به تخلیه (فروش) کوین‌های خود بگیرد، چنین دارایی‌های دیجیتالی مستعد افت قیمت هستند. بنابراین، توصیه می‌شود به سراغ میم کوین‌هایی بروید که عرضه در گردش آنها میان سرمایه‌گذاران معدودی متمرکز نباشد.

نکته دوم: چگونه با خیال راحت روی میم کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنیم

در حال حاضر صدها میم کوین وجود دارد که همگی برای جلب توجه سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال رقابت می‌کنند. صد مورد از آنها در عنوان خود کلمه inu را دارند. در حالی که بسیاری از این میم کوین‌ها ممکن است قانونی به نظر برسند، اکثر ارزهای دیجیتال الهام گرفته شده از میم‌ها صرفاً پروژه‌های کلاهبرداری هستند که برای سواستفاده از روند رو به رشد میم کوین‌ها طراحی شده‌اند. از این رو، می‌توانید با اطمینان از اینکه پروژه مستعد کلاهبرداری‌های راگ پول (rug pull) نیست، خطرات موجود را در هنگام سرمایه‌گذاری کاهش دهید.

برای کسانی که با اصطلاح راگ پول (rug pull) آشنا نیستند، زمانی که تیم‌های توسعه پس از بالا بردن قیمت‌ها، ناگهان تمام کوین‌های خود را به فروش می‌رسانند، راگ پول رخ می‌دهد. در واقع در این سناریو، اینگونه به نظر می‌رسد که فرش را از زیر پای سرمایه‌گذاران بیرون کشیده‌اند و با کاهش ناگهانی قیمت آن کوین به صفر، آنها را ورشکست می‌کنند. نشان ماهی مرکب و سگ برفی دو نمونه از جدیدترین نمونه‌های میم کوین هستند که این نوع از کلاهبرداری درمورد آنها رخ داد.

اقدامات ضروری برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری 

• از سرمایه‌گذاری در کوین‌هایی که حجم بالایی از آنها را توسعه‌دهندگان نگهداری می‌کنند، اجتناب کنید.

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، میم کوین‌هایی که در دست چندین سرمایه‌گذار یا تیم توسعه متمرکز شده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های پرخطری به حساب می‌آیند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که هیچ نهاد واحدی بیش از ۵ درصد از عرضه توکن را کنترل نمی‌کند. دلیل این امر این است که با داشتن حجم بالاتری از توکن‌ها، این نهادها کنترل بیشتری روی عرضه توکن‌ها خواهند داشت. 

• اعتبار استخرهای نقدینگی را بررسی کنید

در بیشتر موارد، میم کوین‌ها از طریق بازارسازان خودکار (AMM) توزیع می‌شوند. این بدان معناست که وقتی یک توکن برای اولین بار راه‌اندازی می‌شود، تیم توسعه یک استخر نقدینگی جدید برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند تا از آن برای خرید توکن استفاده کنند. استخرهای نقدینگی قراردادهای هوشمندی هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند بدون نیاز به دفترچه سفارش شخص ثالث، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار احتمالاً اتریوم را با یک کوین جدید مبتنی بر اتریوم در استخرهای نقدینگی مبادله می‌کند. برای تحقق این امر، تیم توسعه باید نقدینگی را تامین کند. این کار با سپرده‌گذاری اتریوم و مقداری از میم کوین در یک استخر نقدینگی انجام می‌شود. 

اما مشکل این است که تامین‌کننده نقدینگی که در این مورد تیم توسعه است، می‌تواند در صورت عدم ایجاد سیستم ایمنی مناسب، نقدینگی را برداشت کند. هنگامی که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاران هیچ وسیله‌ای برای مبادله کوینی که به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، باقی نمی‌ماند. با توجه به این موضوع، بسیار مهم است که فقط با استخرهایی که توسط آدرس کیف پول‌هایی نگهداری می‌شوند که با oxoooo شروع می‌شود، تعامل داشته باشید. این آدرس‌ها نشان می‌دهد نقدینگی برای همیشه قفل شده است.

• شفافیت و وضعیت حسابرسی پروژه‌های میم کوین را بررسی کنید

وقتی صحبت از دارایی‌های دیجیتال می‌شود، تیم‌های توسعه باید یک اکوسیستم باز و شفاف ارائه دهند. مهمتر از آن، کد زیربنایی ارز دیجیتال باید توسط یک شرکت حسابرسی نرم‌افزار شخص ثالث معتبر مانند Certik یا Hacken حسابرسی شود تا اطمینان حاصل شود که تیم توسعه امکان کلاهبرداری را فراهم نکرده باشد. 

معمولاً این ممیزی‌ها در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند و با جست‌وجوی سریع در اینترنت به راحتی می‌توان آنها را پیدا کرد.

نکته سوم: چگونه میم کوین ترید کنیم

وقتی بعد از رعایت نکات قبلی یک میم کوین قابل قبول پیدا کردید، نکته بعدی که باید در نظر بگیرید این است که چگونه این دارایی را ترید کنید. به یاد داشته باشید که سفته‌بازی (speculation) می‌تواند به افزایش قیمت میم کوین‌ها کمک کند. از این رو، احتمالاً باید با نوسانات بالا مقابله کنید. با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا برخی از روش‌های سرمایه‌گذاری در میم کوین می‌پردازیم.

• در انتخاب کوین‌ها و توکن‌ها تنوع ایجاد کنید

تا حد امکان سعی کنید همه تخم مرغ‌های خود را داخل یک سبد قرار ندهید. به عبارت دیگر، از سرمایه‌گذاری تمام وجوه خود در یک میم کوین خودداری کنید. در عوض، استراتژی سرمایه‌گذاری سنجیده‌تری را اتخاذ کنید. سهمی از سبد شما باید به یک یا چند میم کوین اختصاص داده شود، و مابقی را می‌توانید بین رمزارزهای معتبرتر و پایدارتر توزیع کنید. یک تخصیص تجاری خوب حدود ۵ درصد از کل پرتفوی شما است. بنابراین اگر سبد شما حدود ۱۰ هزار دلار ارزش‌گذاری شده است، بهتر است حداکثر سرمایه‌گذاری شما در یک میم کوین ۵۰۰ دلار باشد.

• موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید

اگر از پایداری میم کوین خود اطمینان دارید، می‌توانید تصمیم بگیرید که یک برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب کنید که به موجب آن بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، موقعیت خود را حفظ کنید. برای مثال، دو نمونه شیبا اینو و دوج کوین را در نظر بگیرید؛ چندین سال طول کشید تا ارزش این دو ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.

• احساسات جامعه طرفدران کوین‌ها را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

فراموش نکنید که یکی از عوامل موفقیت میم کوین‌ها وایرال شدن است. از این رو، توصیه می‌شود تعامل جامعه هوادارن را دنبال کنید و احساسات بازار را برای پیش‌بینی حرکات قیمت بسنجید. شبکه‌های اجتماعی مناسب برای این کار رددیت، دیسکورد و توییتر هستند و به کمک آنها می‌توانید از نزدیک رصد کنید که چه نوع جامعه‌ای پیرامون پروژه ایجاد می‌شود و چه اندازه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. ابزارهای دیگری که می‌توانید برای سنجش احساسات از آنها استفاده کنید، شامل استفاده از خدمات اشتراکی ارائه شده توسط شرکت‌هایی مانند Intotheblock یا The Tie یا پلتفرم‌هایی همچون Santiment و LunarCrush است.

• ترس از دست دادن فرصت را از خود دور کنید و حرص و طمع را کنار بگذارید

هنگام سرمایه‌گذاری یا معامله میم کوین‌ها، بسیار مهم است که از تصمیمات مبتنی بر احساسات ناشی از ترس از دست دادن (FOMO) یا طمع اجتناب کنید. در برخورد با ارزهای دیجیتال، به خصوص میم کوین، تا حد امکان واقع‌بین باشید. آیا میم کوین موردنظرتان را در بالاترین نقطه مقطعی خریداری می‌کنید یا در یک نقطه ورودی مناسب‌تر؟ اینها سوالاتی هستند که باید از خودتان بپرسید.