با سرمایه‌گذاری در پرتفوی جورج سوروس چه اتفاقی می‌افتد؟

 

یکی از ویژگی‌های عجیب بازار سهام در سال 2024 این است که علیرغم رسیدن چندین شرکت به بالاترین سطح خود، پرتفوی‌های متنوع سرمایه‌گذاران برجسته برای همتراز ماندن با شاخص 500 S&P تلاش کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در 5 هلدینگ برتر مایکل بری 11.33 درصد بازده خواهد داشت. خرید مشابه از بزرگترین دارایی‌های وارن بافت تا 17 ژوئن 11.24 درصد و خرید رابرت کیوساکی 37 درصد تا 13 ژوئن رشد کرد.

در ادامه بررسی عملکرد برخی از مشهورترین سرمایه‌گذاران در بازار فعلی، تصمیم گرفتیم تا نگاهی به سرمایه‌گذاری 1000 دلاری در 5 دارایی برتر جورج سوروس در 2 ژانویه بیندازیم.

سرمایه‌گذاری در پورتفوی جورج سوروس

برای ساده‌تر کردن کار و با توجه به اینکه گزینه‌های فروش را تشکیل می‌دهند، چندین مورد از دارایی‌های برتر سوروس را از محاسبه خارج کردیم. در عوض، بر پنج سرمایه‌گذاری بزرگ غیرمشتقه‌ این میلیاردر تمرکز کردیم، با فرض اینکه اسپردی برابر با 1000 دلار اصلی داشته باشیم.

برای شروع، 200 دلار سرمایه‌گذاری شده در سهام آلفابت (NASDAQ: GOOGL) در 2 ژانویه به ارزش 263.67 دلار خواهد بود، زیرا سهام در YTD سبز 31.83 درصد است.

سرمایه‌گذاری به همین مقدار در AerCap Holdings N.V. (NYSE: AER) که یک شرکت هوانوردی است، تا اول جولای 2024 به 257.63 دلار افزایش می‌یابد، زیرا سهام این شرکت از ابتدای سال 28.82 درصد افزایش یافته است.

سومین هلدینگ بزرگ تاکنون به نتیجه نرسیده است. در واقع، 200 دلار سهام Rivian (NASDAQ: RIVN) که درست بعد از روز سال نو خریداری می‌شوند، پس از افت 36.40 درصدی YTD به 127.2 دلار کاهش می‌یابد.

هلدینگ چهارم اما در تضاد کامل با سومی است. در واقع، MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) از آغاز سال 101.05 درصد رشد چشمگیر داشته است و سرمایه‌گذاری 200 دلاری شش ماه پیش به 402.09 دلار افزایش می‌یابد.

در نهایت، 200 دلار سهام DigitalOcean Holdings (NYSE: DOCN) که در 2 ژانویه خریداری شده بود، عمدتاً در سطح باقی ماند و تنها 4.11٪ کاهش یافت و به 191.78 دلار رسید.

به‌طور خلاصه، سرمایه‌گذاری 1000 دلاری در 5 هلدینگ برتر جورج سوروس در ابتدای سال 2024 با رشد 24.24 درصدی به 1242.37 دلار رسیده است، به این معنی که چنین استراتژی بهتر از 500 S&P عمل می‌کند.