کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟ آشنایی با کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال

 

اگر به تازگی وارد دنیای کریپتو شده‌اید و مایلید که فعالیت خود را به حوزه ترید ارز دیجیتال گسترش دهید، احتمالاً ابتدای مسیر بسیار گمراه‌کننده خواهد بود؛ طبیعی است که در میان هزاران رمزارز و چارت و نمودار گوناگون گم شوید و حتی شاید پا پس بکشید! اینجاست که استراتژی کپی تریدینگ می‌تواند به کمک شما بیاید. کپی تریدینگ (Copy Trading) در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها را قادر می‌سازد تا معاملات تریدرهای خبره را الگوبرداری و همانطور که از نام آن پیداست، کپی کنند. با این کار شما می‌توانید وارد دنیای ترید ارز دیجیتال شوید، بدون اینکه مجبور باشید از همان ابتدا، مطالب آموزشی گسترده این زمینه را یاد بگیرید.

با این حال، بسیار مهم است که بدانید شما به عنوان یک تریدر، به هر حال باید نحوه تحلیل بازار و مطالب وسیع آموزشی ترید کردن را یاد بگیرید، اما کپی تریدینگ می‌تواند نقطه شروعی برای حرفه‌ای شدن شما در فعالیت در این حوزه باشد.

در ادامه این مقاله آموزشی از رمزآگاه، به‌صورت جامع و دقیق به بررسی کپی تریدینگ در ارز دیجیتال می‌پردازیم و به‌علاوه، ریسک‌ها و مشکلات این استراتژی را بررسی خواهیم کرد تا شما با شناختی کامل‌تر به این روش نگاه کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

کپی تریدینگ چیست؟

ترید کردن ارزهای دیجیتال یک مهارت پیچیده است که به دانش گسترده‌ای از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و اکوسیستم ارزهای دیجیتال نیاز دارد. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ابتدا قادر به ایجاد یک استراتژی موفق نیستند و برای کسب مهارت‌های لازم جهت تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنند.

اما آیا این بدان معناست که تریدرهای مبتدی شانسی برای موفقیت ندارند؟ آیا تنها راه، گمانه‌زنی درباره قیمت‌ها تا زمان یادگیری کامل اصول تریدینگ است؟ خوشبختانه نه. ابزارهایی وجود دارند که به این افراد کمک می‌کنند تا فرصت‌های بازار را شناسایی کنند و با دنبال کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای، مسیر تریدینگ را ساده‌تر و کارآمدتر طی کنند.

کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که در آن، فرد بدون داشتن دانش تخصصی در زمینه تریدینگ، معاملات یک تریدر حرفه‌ای را کپی می‌کند. به‌عبارتی، این افراد استراتژی و تصمیمات معاملاتی یک تریدر با تجربه را دنبال می‌کنند تا از دانش و مهارت او بهره‌مند شوند. این روش به‌ویژه برای تازه‌واردان دنیای تریدینگ جذاب به‌نظر می‌رسد، چرا که نیاز به تحلیل‌های پیچیده و زمان‌بر ندارد و به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون تجربه زیاد، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

برای مثال، اگر یک تریدر حرفه‌ای ۱۰۰ دلار روی سکه A سرمایه‌گذاری کند، نرم‌افزار نیز همان مبلغ را برای کاربر در همان ارز دیجیتال اختصاص می‌دهد. این روش نه‌تنها امکان استفاده از دانش تریدرهای باتجربه را فراهم می‌کند، بلکه به کاربران کمک می‌کند مهارت‌های تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری هوشمند را نیز بیاموزند.

علاوه بر این، می‌توان با پیوستن به گروه‌های ترید در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا دیسکورد، مشاوره‌هایی درباره استراتژی‌های ترید دریافت کرد. بااین‌حال، ازآنجاکه بازار رمزارزها بسیار نوسانی است، هیچ توصیه‌ای قطعیت ندارد و باید بسیار مراقب باشید؛ هرگز چشم‌بسته به توصیه‌های دیگران اعتماد نکنید و تحقیقات و بررسی‌های لازم را داشته باشید. تریدرهای با تجربه ممکن است پیشنهادهایی درباره خرید یا فروش ارزهای دیجیتال ارائه دهند، اما اجرای نادرست این توصیه‌ها از سوی تریدرهای تازه‌کار می‌تواند احتمال موفقیت را کاهش دهد.

کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

برای موفقیت در کپی تریدینگ، انتخاب تریدر ماهر و نرم‌افزار مناسب دو عامل کلیدی هستند. در ادامه نکاتی مهم درباره نحوه شروع کپی تریدینگ آورده شده است که باید به آنها توجه کنید.

انتخاب تریدر مناسب

اولین و مهم‌ترین گام در کپی تریدینگ، شناسایی یک تریدر موفق است. میزان موفقیت شما کاملاً به عملکرد تریدری که دنبال می‌کنید بستگی دارد. بنابراین، پیش از انتخاب، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و موارد زیر را ارزیابی کنید:

• سودآوری معاملات: بررسی کنید که تریدر در بلندمدت چقدر سودده بوده است.
• میزان سرمایه تحت مدیریت: هرچه سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشد، نشان‌دهنده اعتماد سایر کاربران است.
• سطح ریسک: برخی تریدرها سودهای بالا دارند اما با ریسک زیاد، پس باید استراتژی آنها را بررسی کنید.
• تعداد دنبال‌کنندگان: تریدرهای محبوب معمولاً عملکرد باثبات‌تری دارند.

انتخاب یک تریدر مناسب تأثیر مستقیم بر موفقیت شما در کپی تریدینگ دارد. بنابراین، باید با دقت معیارهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس نیازهای خود تصمیم‌گیری کنید. پارامترهایی که برای انتخاب یک تریدر مناسب در نظر می‌گیرید، به ترجیحات شخصی و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید ابتدا مشخص کنند که کدام ویژگی‌ها در یک تریدر برای آنها مهم‌تر است.

انتخاب نرم‎افزار مناسب

همان‌طور که انتخاب یک تریدر ماهر اهمیت دارد، نرم‌افزار مناسب نیز نقش کلیدی در موفقیت کپی تریدینگ دارد. پس از انتخاب نرم‌افزار، مرحله بعدی راه‌اندازی و تنظیمات اولیه است. اگرچه این فرآیند ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما پس از آن، معاملات به‌صورت خودکار انجام خواهند شد. حال سؤال اینجاست که نرم‌افزارهای کپی تریدینگ، چه تنظیماتی برای کاربر ارائه می‌دهند؟

• نرم‌افزارهای کپی تریدینگ این امکان را می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس مقدار ثابت یا درصدی از سرمایه اصلی تنظیم کنید.
• پس از راه‌اندازی، در هر لحظه می‌توانید تریدر اصلی خود را تغییر دهید و تریدر جدیدی را دنبال کنید.
• در صورت نیاز، امکان توقف یک معامله یا بستن یک پوزیشن به‌صورت دستی بدون انتظار برای اقدام تریدر اصلی وجود دارد.

یکی از مزایای کپی تریدینگ این است که می‌توان بیش از یک تریدر را برای دنبال کردن انتخاب کرد. این کار باعث کاهش ریسک و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌شود. با این حال، باید بودجه خود را به‌صورت هوشمندانه میان تریدرهای مختلف تقسیم کنید تا از تعادل در سرمایه‌گذاری‌های خود اطمینان حاصل کنید.

کنترل و مدیریت معاملات در کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای بهره می‌برند که به‌طور خودکار معاملات تریدرهای اصلی را کپی می‌کنند. بااین‌حال، کنترل کامل معاملات همچنان در اختیار شماست و می‌توانید در هر زمان، عملیات نرم‌افزار را متوقف یا تغییر دهید. برخی از کاربران ترجیح می‌دهند تمامی مراحل را به نرم‌افزار بسپارند، درحالی‌که برخی دیگر پرتفوی تریدرهای حرفه‌ای را بررسی کرده و سپس بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

با توجه به اینکه ورود به کپی تریدینگ به‌معنای فعالیت در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال است، رعایت اصول مدیریت ریسک و تحقیق پیش از انتخاب تریدر یا پلتفرم ضروری است. بررسی سوابق معاملاتی تریدرهای منتخب و اطمینان از اعتبار نرم‌افزار، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که پیش از آغاز باید انجام شوند. در این روش، نگهداری از سرمایه‌ای که برای کسب آن تلاش کرده‌اید، کاملاً به عهده خودتان است و تصمیمات آگاهانه شما می‌تواند تفاوت میان موفقیت و زیان را رقم بزند.

بیشتر بخوانید: چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟

ریسک‌ها و خطرات مرتبط با کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

در دنیای امروز که رسانه‌های اجتماعی مملو از اطلاعات مختلف هستند، انتخاب یک تریدر مناسب برای کپی تریدینگ به یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران تبدیل شده است. حجم گسترده‌ای از داده‌ها از منابع مختلف، چه معتبر و چه نامعتبر، تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند. به همین دلیل، نباید تنها به اطلاعات سطحی در پروفایل تریدرها اکتفا کرد، بلکه باید با تحقیق و بررسی دقیق، عملکرد واقعی و استراتژی‌های معاملاتی آنها را تحلیل کرد.

علاوه بر این، حتی پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای کپی تریدینگ نیز عاری از خطا نیستند و ممکن است در شرایط خاص، نتایج غیرمنتظره‌ای ایجاد کنند. بنابراین، یک تریدر آگاه باید همواره روند معاملات را تحت نظر داشته باشد و در مواقعی که بازار برخلاف انتظار پیش می‌رود، با مدیریت صحیح ریسک و خروج به‌موقع از پوزیشن‌ها، از زیان‌های سنگین جلوگیری کند. در ادامه، برخی از مشکلات کپی تریدینگ را بررسی خواهیم کرد:

• منفعل شدن در ترید: یکی از بزرگ‌ترین معایب کپی تریدینگ، ایجاد رفتار منفعلانه در میان سرمایه‌گذاران تازه‌کار است. این افراد بدون آنکه زمانی برای یادگیری اصول تحلیل و ترید صرف کنند، معاملات را فقط کپی می‌کنند و این می‌تواند به عدم توسعه مهارت‌های لازم برای ترید مستقل منجر شود. این روش نه‌تنها مانع از کسب تجربه شخصی می‌شود، بلکه ممکن است موجب شود که فرد در مواقع بحرانی نتواند تصمیمات درستی بگیرد.
• خطاهای احتمالی حتی در میان تریدرهای حرفه‌ای: حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها نیز در برخی از مواقع دچار اشتباه می‌شوند. در کپی تریدینگ، شما بدون آنکه کنترلی روی تصمیمات داشته باشید، تمامی معاملات و استراتژی‌های فرد مقابل را تکرار می‌کنید. اگر آن تریدر در یک روز خاص عملکرد ضعیفی داشته باشد یا دچار خطا شود، این اشتباهات مستقیم به سرمایه شما آسیب خواهد زد و در برخی موارد حتی می‌تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود.
• نیاز به سرمایه بالا: برای آغاز کپی تریدینگ، معمولاً سرمایه اولیه بیشتری نسبت به ترید مستقل نیاز است. بسیاری از پلتفرم‌ها حداقل سرمایه ۵۰۰ دلار را برای کپی تریدینگ تعیین می‌کنند که برای تازه‌واردانی با بودجه کم، چالشی جدی است. این هزینه بالا می‌تواند بر کسانی که به دنبال کسب سود با سرمایه اندک هستند، فشار وارد کند و حتی سرمایه‌گذاری در این روش را برایشان غیرممکن سازد.
• عدم شفافیت در عملکرد تریدرها: گاهی اوقات تریدرهایی که تصمیم به دنبال کردن آن‌ها می‌گیرید، اطلاعات کاملی از عملکرد خود ارائه نمی‌دهند. عدم شفافیت در استراتژی‌ها و سوابق تریدرها می‌تواند انتخاب آن‌ها را دشوار سازد و در نتیجه احتمال انتخاب تریدر نامناسب یا ضعیف افزایش می‌یابد.
• تأخیر در اجرای معاملات: در کپی تریدینگ، معمولاً همزمانی کامل میان اجرای معامله شما و تریدر اصلی وجود ندارد و این می‌تواند منجر به تأخیر در انجام معاملات شود. در نتیجه، اختلاف‌های قیمتی که به‌دلیل تأخیر رخ می‌دهد می‌تواند سودآوری را کاهش دهد و یا حتی به زیان منجر شود.
• محدودیت در مدیریت ریسک و سرمایه: یکی دیگر از ایرادات کپی تریدینگ، محدودیت‌های موجود در مدیریت ریسک و سرمایه است. در این روش، سرمایه‌گذار امکان شخصی‌سازی میزان ریسک را ندارد و معمولاً از استراتژی و سطح ریسک تریدر اصلی پیروی می‌کند. این امر می‌تواند موجب شود که شما نتوانید استراتژی‌ها را مطابق با میزان ریسک‌پذیری خودتان تنظیم کنید.
• تغییر ناگهانی استراتژی تریدر: یکی از مواردی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، تغییرات ناگهانی در استراتژی تریدرهای حرفه‌ای است. تریدر ممکن است بر اساس شرایط بازار استراتژی خود را تغییر دهد و این تغییرات می‌تواند با استراتژی کلی شما ناسازگار باشد و ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد که آماده پذیرش آن‌ها نیستید.
• سوءاستفاده‌ها و محدودیت‌های پلتفرم‌های کپی تریدینگ: بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ به‌دنبال جذب کاربران بیشتر، ممکن است اطلاعات را دستکاری کنند و عملکرد تریدرها را بهتر از آنچه هست نشان دهند. این امر می‌تواند باعث انتخاب تریدرهای نامناسب و یا حتی زیان‌های مالی برای کاربران شود. همچنین، ممکن است پلتفرم‌ها به‌خاطر رقابت بالا، برخی از قیمت‌ها را دستکاری کنند یا سفارشات را با تأخیر انجام دهند که در نهایت می‌تواند به زیان شما منجر شود.
• ریسک‌های ناشی از تغییرات قانونی و مقرراتی: قوانین مالی در حال تغییر هستند و در برخی کشورها، مقررات محدودکننده‌ای برای کپی تریدینگ وضع شده است. تغییرات قانونی ممکن است به محدودیت یا حتی ممنوعیت استفاده از کپی تریدینگ منجر شود و این موضوع می‌تواند باعث انسداد حساب‌ها یا کاهش دسترسی کاربران به پلتفرم‌های بین‌المللی شود.

کپی تریدینگ اگرچه روشی کارآمد برای یادگیری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال است، اما نباید تنها به آن اکتفا کرد. برای موفقیت در بلندمدت، ضروری است که در کنار تقلید از معاملات تریدرهای ماهر، دانش خود را در زمینه تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی گسترش دهید تا در نهایت به یک تریدر مستقل و حرفه‌ای تبدیل شوید.

ترید کردن یک شغل تمام‌وقت است که نیاز به صرف زمان برای تحلیل نمودارها، بررسی به‌روزرسانی‌های بازار و آزمایش سناریوهای مختلف معاملاتی دارد. اگرچه کپی تریدینگ به شما امکان مشاهده اقدامات تریدرهای حرفه‌ای را می‌دهد، اما فرآیندهای فکری و تحلیلی پشت این تصمیمات نامرئی باقی می‌ماند. درک این عوامل و یادگیری مهارت‌های تحلیلی، شما را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و به جای وابستگی به دیگران، مسیر معاملاتی خود را شکل دهید.

جمع‌بندی

پیش از ورود به کپی تریدینگ، ارزیابی تمام جنبه‌های آن ضروری است. این روش به تریدرهای تازه‌کار اجازه می‌دهد تا از تخصص تریدرهای موفق استفاده کرده و بدون صرف زمان طولانی برای یادگیری مهارت‌های معاملاتی، در بازار فعالیت کنند. در صورت انتخاب یک پلتفرم و تریدر مناسب، کپی تریدینگ می‌تواند به یک رویکرد سودآور بلندمدت تبدیل شود. علاوه بر کسب سود، مشاهده معاملات تریدرهای حرفه‌ای به کاربران کمک می‌کند تا اصول تحلیل بازار، خواندن نمودارها و مدیریت ریسک را بیاموزند.

کپی تریدینگ نه‌تنها راهی برای سرمایه‌گذاری است، بلکه می‌تواند نقطه شروعی برای تبدیل شدن به یک تریدر مستقل و حرفه‌ای باشد. نظارت مداوم بر عملکرد تریدرهای باتجربه، همراه با یادگیری هم‌زمان، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا داده و در نهایت، استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را توسعه دهند. با وجود تمام این تفاسیر، اگر چندان به استراتژی کپی تریدینگ علاقمند نشدید، نگران نباشید! راه‌های دیگری نیز برای ساده‌سازی فرآیند ترید وجود دارد که از جمله آن، می‌توان به ربات تریدر هوش مصنوعی اشاره کرد که پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به آن داشته باشید.

پرسش‌های متداول