پیش‌بینی آینده ارزهای دیجیتال: چه انتظاری از ۲۰۲۵ داریم؟

 

صنعت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ با وجود نوسانات زیاد، دوره‌ای پر از پیشرفت‌های چشمگیر را تجربه کرد؛ شفافیت بیشتر در قوانین و ورود مؤسسات بزرگ، از جمله اتفاقات مثبت در این حوزه هستند. دولت‌ها و نهادهای نظارتی جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، گام‌های مهمی در ایجاد قوانین مستحکم‌تر برای صرافی‌ها و محصولات مالی ارز دیجیتال برداشتند. این پیشرفت‌های نظارتی، به ایجاد محیطی امن‌تر برای سرمایه‌گذاران کمک کرد و مؤسسات مالی بزرگ‌تر را ترغیب کرد که وارد این بازار شوند. در این بین، بیت کوین و اتریوم همچنان سلطنت خود را حفظ کردند و آلتکوین‌هایی مانند سولانا و آوالانچ نیز به دلیل ویژگی‌های نوآورانه و بهبود عملکرد، محبوبیت بیشتری پیدا کردند. همچنین، راه‌حل‌های لایه ۲ برای حل مشکلات مقیاس‌پذیری اتریوم به سرعت در حال گسترش بودند و همین امر، باعث بهبود تجربه کاربری و کارایی تراکنش‌ها شد.

با این حال، با وجود تمام این پیشرفت‌ها، نوسانات همچنان دغدغه اصلی کاربران کریپتو باقی مانده‌اند. همچنین، این صنعت با چالش‌های امنیتی جدی روبه‌رو بود که خطرات موجود در صرافی‌های متمرکز و پلتفرم‌های دیفای را آشکار می‌کرد. در کنار این تحولات، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در حال توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بودند که می‌توانند به طور کلی چشم‌انداز مالی دیجیتال را دگرگون کنند و تهدیدی برای سلطه ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز به شمار بیایند. به طور کلی، سال ۲۰۲۴ برای بازار کریپتو سالی پر از رشد و امید بود، اما همچنان با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله تحلیلی از رمزآگاه، به پیش‌بینی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بپردازیم؛ در ابتدا، چشم‌اندازی همه‌جانبه به بازار خواهیم داشت و سپس، به سراغ پیش‌بینی عملکرد تعدادی از رمزارزهای برتر بازار خواهیم رفت.

وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ چگونه خواهد بود؟

تحلیلگران برنشتاین پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش کل بازار کریپتو ممکن است تا سال ۲۰۲۵ سه برابر شده و به ۷/۵ تریلیون دلار برسد.

طبق ادعای تحلیلگران برنشتاین، این رشد می‌تواند به دلیل پذیرش بی‌سابقه رمزارزها توسط مؤسسات نهادی باشد.

آنها اعلام کردند: «رشد سه برابری بازار کریپتو بر عهده بیت کوین، اکوسیستم اتریوم و بلاکچین‌های پیشرو مانند سولانا، آوالانچ و … خواهد بود. به‌علاوه، بازی‌های بلاکچینی به اپلیکیشن محبوب کاربران کریپتو تبدیل خواهند شد.»

سپس، ادامه دادند که صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین ایالات متحده (ETF) -که به تازگی راه‌اندازی شده‌اند-

به موفقیت ادامه خواهند داد و دارایی‌های تحت مدیریت آنها چندین برابر شده و به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

با این حال، باید توجه داشت که پیش‌بینی دقیق آینده ارزهای دیجیتال به دلیل ذات پرنوسان این بازار، چندان شدنی نیست اما بر اساس روند حال حاضر بازار، پیشرفت‌های تکنولوژی و عوامل اقتصادی، می‌توان حدس‌وگمان‌هایی در رابطه با وضعیت بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵ داشت که در ادامه، آنها را بررسی خواهیم کرد:

پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال

تا سال ۲۰۲۵، احتمالاً رمزارزها به طور گسترده‌تری توسط افراد و نهادها پذیرفته خواهند شد که این امر، تحت تأثیر عوامل زیر خواهد بود:

• شفافیت مقررات: با شروع تعیین مقررات شفاف‌تر و جامع‌تر توسط دولت‌ها در سراسر جهان، کسب‌وکارها و نهادهای مالی بیشتر تمایل خواهند داشت که صنعت کریپتو را در عملیات خود ادغام کنند. انتظار می‌رود که مقررات مالیاتی، قوانین ضد پولشویی (AML) و چارچوب‌های حفاظت از مصرف‌کننده روشن‌تر شوند.
• استفاده گسترده‌تر: شرکت‌های بیشتری ممکن است رمزارزها را برای خرید کالاها و خدمات بپذیرند. ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها ممکن است برای معاملات به طور رایج‌تری استفاده شوند، به‌ویژه اگر دروازه‌های پرداخت و سیستم‌های POS (دستگاه‌های پوز) این امکان را برای خرده‌فروشان فراهم کنند.
• ادغام با بازار مالی سنتی: رشد صندوق‌های ETF، سهام پشتیبانی‌شده توسط بلاکچین و محصولات مالی دیگر به ارتباط بیشتر و پیوند بازارهای مالی سنتی و ارزهای دیجیتال کمک خواهد کرد. ممکن است بانک‌ها شروع به آزمایش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) کنند که می‌تواند موجب پذیرش بیشتر فناوری بلاکچین شود.

تکامل مداوم فناوری بلاکچین

فناوری بلاکچین احتمالاً به تکامل خود ادامه خواهد داد و مقیاس‌پذیری، تعامل‌پذیری و امنیت را بهبود خواهد بخشید. انتظار می‌رود:

• اتریوم ۲ و فراتر از آن: انتقال اتریوم به الگوریتم اثبات سهام (PoS) و سایر به‌روزرسانی‌های اتریوم به مقیاس‌پذیری و کارایی انرژی کمک خواهند کرد. تا سال ۲۰۲۵، شبکه ممکن است به طور کامل مقیاس‌پذیر باشد، هزاران تراکنش در ثانیه پردازش کند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) بیشتری را جذب کند.
• راه‌حل‌های لایه ۲: با توسعه راه‌حل‌های لایه ۲ مانند شبکه لایتنینگ برای بیت کوین و رول‌آپ‌های خوش‌بینانه برای اتریوم، شبکه‌های بلاکچین قادر خواهند بود تراکنش‌های بیشتری را پردازش کنند، هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت را برای کاربران افزایش دهند.
• تعامل‌پذیری کراس چین: پروژه‌هایی که بر ایجاد تعامل‌پذیری میان بلاکچین‌های مختلف متمرکز هستند (مانند پولکادات، کازماس و چین‌لینک) احتمالاً پیشرفته‌تر خواهند شد و همین امر، به کاربران این امکان را می‌دهد که دارایی‌ها را بین اکوسیستم‌های بلاکچین مختلف منتقل کنند و نقدینگی را افزایش دهند.

مشارکت نهادها و شرکت‌ها

تا سال ۲۰۲۵، ارزهای دیجیتال ممکن است بیشتر در بستر مالی گنجانده شوند:

• درباره دارایی‌های شرکتی: علاوه بر پذیرش بیت کوین و رمزارزها در برخی از شرکت‌های بزرگ مانند تسلا

  

  و مایکرواستراتژی، بلاکچین احتمالاً در صنایع مختلفی مانند مدیریت زنجیره تأمین، املاک و مستغلات، مراقبت‌های بهداشتی و سرگرمی‌ها پذیرفته خواهد شد.

• توکنیزه کردن دارایی‌ها: املاک و مستغلات، سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های سنتی که نقدشوندگی کمتری دارند، ممکن است توکنیزه شوند تا بتوانند در پلتفرم‌های بلاکچینی معامله شوند. این کار باعث می‌شود که این دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر قابل دسترس‌تر شوند و نقدینگی بازار را افزایش دهند.

درباره توکنیزه کردن دارایی‌های دنیای واقعی، می‎توانید به مقاله‌های پیشین سر بزنید.

• بلاکچین در فرآیندهای تجاری: قراردادهای هوشمند و کاربردهای بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین، حفاظت از مالکیت معنوی و سایر فرآیندهای تجاری به طور گسترده‌تری وارد جریان اصلی خواهند شد و این باعث می‌شود ارزهای دیجیتال برای عملیات شرکتی مفیدتر شوند.

مقررات و چارچوب‌های قانونی

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر روند بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵ تأثیر خواهد گذاشت، توسعه مقررات جهانی جامع خواهد بود:

• چارچوب‌های جهانی مقررات: کشورهایی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورها احتمالاً مقررات شفافی برای تعیین وضعیت قانونی دارایی‌های دیجیتال، چارچوب‌های مالیاتی و حفاظت از مصرف‌کنندگان ایجاد خواهند کرد.
• ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC): بسیاری از کشورها احتمالاً ارز دیجیتال ملی خود را تا سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی خواهند کرد. این امر می‌تواند چشم‌انداز رمزارزها را تغییر دهد و گزینه‌های دولتی پشتیبانی‌شده‌ای را در مقابل ارزهای غیرمتمرکز مانند بیت کوین ارائه دهد.
• حفاظت بیشتر از مصرف‌کنندگان: با افزایش پذیرش کریپتو، احتمالاً خطرات هک و کلاهبرداری نیز بیشتر خواهد شد. نهادهای نظارتی ممکن است قوانین سختگیرانه‌تری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان وضع کنند.

وضعیت امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFTs)

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFTs) احتمالاً به تکامل و گسترش خود ادامه خواهند داد:

• رشد DeFi: پروتکل‌های DeFi که به کاربران امکان قرض دادن، قرض گرفتن و معامله بدون واسطه‌های سنتی را می‌دهند، احتمالاً از نظر حجم بازار گسترش خواهند یافت. راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری لایه ۲ و نوآوری‌هایی مانند رول‌آپ‌های دانش صفر ممکن است DeFi را در دسترس‌تر و کارآمدتر کنند.
• NFT فراتر از هنر: بازار NFT احتمالاً فراتر از هنر دیجیتال، موسیقی و اقلام کلکسیونی گسترش خواهد یافت. تا سال ۲۰۲۵، NFTها ممکن است برای احراز هویت دیجیتال و املاک دیجیتال در دنیای مجازی (متاورس‌ها) استفاده شوند.

حریم خصوصی و امنیت

• ارزهای دیجیتال با تمرکز بر حریم خصوصی: تقاضا برای ارزهای دیجیتال و ویژگی‌های حریم خصوصی مانند zk-SNARKs احتمالاً افزایش خواهد یافت. دولت‌ها و نهادهای نظارتی باید بین حفظ حریم خصوصی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعادل برقرار کنند.
• بهبود امنیت: با ورود سرمایه بیشتر به فضای ارز دیجیتال، حملات به صرافی‌ها، پروتکل‌های DeFi و کیف پول‌ها ادامه خواهد یافت. اما تا سال ۲۰۲۵، صنعت کریپتو احتمالاً گام‌های بزرگی در بهبود استانداردهای امنیتی خواهد برداشت.

تأثیرات محیط‌زیستی

با افزایش آگاهی از مسائل محیط‌زیستی، ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت کوین، به دلیل مصرف انرژی بالا در استخراج به روش اثبات کار (PoW) مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. تا سال ۲۰۲۵:

• مدل‌های اجماع کارآمدتر از نظر انرژی: انتقال به مکانیزم‌های اجماع کارآمدتر از نظر مصرف انرژی مانند اثبات سهام (PoS) و سیستم‌های اجماع ترکیبی می‌تواند به رفع نگرانی‌های پایداری کمک کند.

• ارزهای دیجیتال سبز: ارزهای دیجیتال سبز که به کاهش اثرات کربنی خود می‌پردازند، ممکن است رایج‌تر شوند و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در عملیات استخراج رشد کند.

ارزهای دیجیتال جدید و موارد استفاده

ارزهای دیجیتال جدید همچنان به بازار وارد خواهند شد که به دنبال هدف قرار دادن بازارهای خاص یا بهبود ضعف‌های پروژه‌های موجود هستند:

• Web3: پروژه‌های Web3 که به تمرکززدایی اینترنت پرداخته‌اند، احتمالاً پذیرش گسترده‌ای پیدا خواهند کرد، به طوری که کاربران می‌توانند داده‌ها، هویت و دارایی‌های آنلاین خود را به روشی کنترل کنند که قبلاً ممکن نبوده است.
• استیبل‌کوین‌های بهبود یافته: نیاز به استیبل‌کوین‌ها (رمزارزهایی که به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل هستند) احتمالاً در حال رشد خواهد بود، به‌ویژه برای استفاده در DeFi، حواله‌ها و به عنوان پوششی در برابر نوسانات ارزهای دیجیتال. بیشتر کشورها ممکن است به توسعه استیبل‌کوین‌های دولتی خود بپردازند که می‌تواند رقابتی با استیبل‌کوین‌های موجود مانند تتر (USDT) و USD Coin (USDC) ایجاد کند.

اکنون که به‌طور کلی، روند صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۵ را بررسی کردیم، قصد داریم به سراغ پیش‌بینی وضعیت بیت کوین، اتریوم و تعدادی از سایر آلتکوین‌های رایج بازار بپردازیم. دقت داشته باشید که این پیش‌بینی‌ها بر اساس داده‌های فعلی بازار هستند و طبعاً احتمال زیادی وجود دارد که شاهد نوسانات گسترده‌ای باشیم؛ به‌ویژه اگر تغییرات قابل توجهی در شرایط بازار رخ دهد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۲۵

گزارش منتشرشده توسط برنشتاین در تاریخ ۲۲ اکتبر نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ ممکن است به ۲۰۰,۰۰۰ دلار برسد و این امر را وابسته به افزایش مشارکت مؤسسات می‌داند. این گزارش اشاره می‌کند که مدیران دارایی اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار بیت کوین را از طریق ETFها در اختیار دارند که این مقدار در مقایسه با ۱۲ میلیارد دلار سال ۲۰۲۲، افزایش چشمگیری یافته است. برنشتاین پیش‌بینی می‌کند که وال استریت تا پایان سال ۲۰۲۴ از ساتوشی پیشی خواهد گرفت و بزرگ‌ترین دارنده بیت کوین خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۵ نیز می‌توانید به مقاله وضعیت سودآوری استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۵ سر بزنید.

به‌علاوه، بیت کوین ممکن است تا سال ۲۰۲۵ تا ۲ تریلیون دلار سرمایه جذب کند، به‌ویژه با پیش‌بینی تزریق نقدینگی به اقتصاد جهانی. انتظار می‌رود که فدرال رزرو ایالات متحده عرضه پول جهانی را ۱۸٪ افزایش دهد و آن را به بیش از ۱۲۷ تریلیون دلار برساند که در مقایسه با ۱۰۷ تریلیون دلار سال ۲۰۲۳، رشد قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش ۲۰ تریلیون دلاری نقدینگی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت بیت کوین داشته باشد، زیرا طبق روند تاریخی، بیت کوین حدود ۱۰٪ از پول جدیدی که وارد بازار می‌شود را جذب کرده است.

با افزایش نقدینگی و ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا، قیمت بیت کوین ممکن است شاهد یک روند صعودی باشد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین تا نیمه ۲۰۲۵ به قیمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد.

به‌علاوه، بازده سالانه بیت کوین ۱۱۳٪ فراتر از بازده سرمایه‌گذاری‌های سنتی بوده و این موضوع باعث تقویت پذیرش مؤسسات شده است. رایان لی، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی Bitget، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین در ۶ تا ۹ ماه آینده به محدوده ۱۱۸,۰۰۰ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. حتی شرکت مدیریت دارایی VanEck پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین به بالاتر از ۱۸۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.

نکته مهم: توجه داشته باشید که تمام مطالب، بر اساس دیتاهای حال حاضر بازار -۱۲ آبان، ۱۴۰۳- جمع‌آوری شده‌اند. 

پیش‌بینی قیمت اتریوم (ETH) در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که قیمت اتریوم با قیمت حدأقلی ۳,۱۰۵ دلار و حدأکثری ۵,۷۰۱ دلار، در محدوده وسیعی معامله شود. اگر روند صعودی در بازار کریپتو سرعت بگیرد، می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کند و باعث شود قیمت اتریوم به هدف قیمتی بیشتر ما، یعنی ۵,۸۸۸ دلار یا بالاتر، برسد.

رشد اتریوم عمدتاً به پیشرفت‌های اتریوم ۲.۰ و پذیرش بیشتر دیفای (DeFi) بستگی خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت سولانا (SOL) در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که سولانا (SOL) در بازه قیمتی ۱۸۴ تا ۵۵۵ دلار تغییر کند و نوسان داشته باشد. هدف قیمتی بالاتر -با احتمال کم- برای سولانا ۷۲۵ دلار خواهد بود.

برای اینکه سولانا به سمت بالاترین حد این پیش‌بینی حرکت کند، توسعه مداوم و بهبود قابلیت مقیاس‌پذیری برای این ارز دیجیتال ضروری خواهد بود. سطح ۱۰۰ دلار یک سطح روانی مهم است که می‌تواند نقش کلیدی در روند قیمت سولانا ایفا کند.

پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) در سال ۲۰۲۵

پیش‌بینی ریپل (XRP) برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که قیمت آن ممکن است در بازه‌ای بین ۱/۲۲ تا ۲/۹۹ دلار تغییر کند. هدف قیمتی بالاتر -با احتمال کم- برای ریپل ۴/۵ دلار است.

برای اینکه ریپل به سمت بالاترین حد این پیش‌بینی حرکت کند، شفافیت در قوانین و پذیرش بازار از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. حل و فصل مشکلات حقوقی جاری بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز تأثیر زیادی بر روند حرکت این ارز دیجیتال خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت دوج کوین (DOGE) در سال ۲۰۲۵

پیش‌بینی قیمت دوج کوین (DOGE) برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که قیمت آن در بازه‌ای بین ۰/۳۱ تا ۱/۴۴ دلار تغییر خواهد کرد. هدف قیمتی بالاتر -با احتمال کم- برای دوج کوین ۲/۲۰ دلار است.

اگر پذیرش دوج کوین ادامه‌دار باشد، احتمال افزایش قیمت آن بالا خواهد بود.

جمع‌بندی

در مجموع، چشم‌انداز بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵ ترکیبی از رشد چشمگیر و چالش‌های جدید خواهد بود. با گسترش پذیرش عمومی، به‌ویژه توسط مؤسسات مالی و نهادهای دولتی، ارزهای دیجیتال به جزئی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل خواهند شد. فناوری بلاکچین نیز با پیشرفت‌هایی در مقیاس‌پذیری، امنیت و تعامل‌پذیری، به پشتیبانی از این روند خواهد پرداخت. در کنار این پیشرفت‌ها، نهادهای نظارتی با تدوین مقررات شفاف‌تر، به تقویت امنیت بازار و حفاظت از سرمایه‌گذاران خواهند پرداخت. با این حال، همچنان چالش‌هایی همچون نوسانات بازار، مسائل امنیتی و رقابت با ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) وجود خواهد داشت. به طور کلی، ۲۰۲۵ سالی پر از فرصت‌های جدید برای رشد، نوآوری و تحول در صنعت ارزهای دیجیتال خواهد بود.